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2026-04-15 03:33:52 来源：南方周末（Southern Weekly） 作者：记录情报站

“这是价值事务所的第2081篇原创文章”在上一篇讲森松国际的文章中所长讲了，森松国际所处的压力容器行业可以说是大水养大鱼，行业空间足够大，企业集中度又足够低，而森松国际可以说是行业中非常有竞争力的龙头，股东中有还很多下游优质行业的产业资本，在手订单增长也足够迅猛，只要不脑子发晕犯什么大错，以目前的趋势发展下去，行业集中度从3%提到20%+的问题不大，伴随着下游优秀行业如生物医药、半导体、新能源在肉眼可见的范围内永续性增长下去的难度不大。除了跟随下游生物医药、半导体、新能源等产业成长外，其实森松国际还有一个更大的看点，这一波抓好了（不出意外一定可以抓得�。�，市值在当前的基础下翻个10倍都很正常。这个看点是什么呢？答案就是——AI。是的，森松国际其实也是AI产业必不可少的卖铲人之一。在《价值事务所》此前的很多文章中所长都有强调，我们一定一定一定要重视AI相关的机会。因为AI板上钉钉地会给我们人类世界带来天翻地覆的影响。按照目前AI的进展速度以及各个大模型的智能程度，距离AGI的实现其实已经不远了（AGI是通用人工智能，就是具备与人类相当或超越人类的通用智能系统，可像人类一样解决各种问题），一旦AGI得以实现，那么AI就板上钉钉一定会成为全球最大的产业，会彻底改变当下全球的GDP构成。所以各个头部企业甚至国家都在不停布局，如今资本市场对于那些头部科技企业最关心的也不是业绩，而是他们在AI方面的资本开支。如果大家也对所长看的企业、行业专家交流纪要感兴趣，可以加入《价值宝库》查看。《价值宝库》是所长团队精心打造的投研资料库，每天会上传100+内容，绝大多数都是大家最为关心的一手调研纪要，此外还有各种研报、突发/热门事件分析、宏观政策及市场解读等内容。总之，只要是对咱们有用的，所长能找到的，都会上传到里面。甭管海内外，这几年头部科技巨头AI相关的资本开支很明显都在大幅增长。2025Q2 单季度，微软、亚马逊、Meta、谷歌的合计资本开支同比提升69%至 874 亿美元。根据 7 月 30 日 Factset 一致预期，2025 年四家云厂商的合计资本开支预计同比增长50%至 3338 亿美元。那这和森松国际有什么关系呢？答案是——数据中心。森松国际在2025H1财报中讲了这样一段话，“随着人工智能技术应用场景的迅速普及，本ONE游戏官网注意到全球对于算力及其基础设施的需求快速增长。本ONE游戏官网在智能化工程和微通道反应器的高效率换热及能耗管理等方面具备充分技术储备和丰富项目经验，能够凭借实现算力基础设施快速交付的能力，帮助 AI 服务提供商和算力供应企业快速实现产能的全球部署。数据中心类产品有望成为未来几年本ONE游戏官网的重点推广领域之一。”讲到这里也免不得要科普一下，我们说大数据、云计算，听着很软很虚拟，但他们的背后全是实实在在的硬件在支撑。比如大数据需要靠硬件来存储，云计算也需要靠硬件让它跑起来。支撑前者的是类似硬盘一样的东西，支撑后者的则是高性能的计算服务器。存储这么庞大的数据、支持这么天量的计算，自然需要一大堆硬件，那自然需要很大一个地方来堆，所谓的数据中心，其中就是集中堆放这些硬件的地方。在前一篇文章中我们讲到，森松国际的核心业务是压力容器，通俗一点讲就是卖工业生产过程需要的锅碗瓢盆，例如化学反应需要的大罐子（压力容器、反应器）、管道系统（换热器、塔器），以及可以快速搭建的�？榛こВǹ梢岳斫馕恍┛梢员曜蓟难沽ι璞副曜蓟指吡慵�，到时候组装即可，交付速度会快很多）。我们此前分析过的华大智造从基因测序仪起家，而后陆续完善实验室相关的其他业务，从而实现实验室自动化整体解决方案交付。森松国际也是如此，从压力容器起家，而后逐步完善智能工厂相关的其他业务，目前可实现数智化工厂的整体解决方案。正如森松在财报中讲的，“本ONE游戏官网在智能化工程和微通道反应器的高效率换热及能耗管理等方面具备充分技术储备和丰富项目经验，能够凭借实现算力基础设施快速交付的能力，帮助 AI 服务提供商和算力供应企业快速实现产能的全球部署。”这个快速交付能力的核心就在于可以快速搭建的�？榛こВǹ梢岳斫馕恍┛梢员曜蓟难沽ι璞副曜蓟指吡慵�，到时候组装即可，交付速度会快很多），凭借多年的�？榛こЬ橐约袄嗨瞥【暗南钅烤�，森松来做数据中心类产品辅助企业快速实现数据中心搭建是十分靠谱的。当下，森松的数据中心产品可提供集装箱式数据中心和模块化非标定制数据中心（包括冷冻站�？�、机房�？�、配电�？榈龋�，可用于云储存基地、信息交互中心等。按照森松的说法，�？榛饩鱿钅� 80%-90%是在车间里完成，可以同现场施工并行，如此最大限度的在受控环境下进行现场加工，一方面相较传统建造可以将工期缩短3-24个月，另一方面还具备拓展和搬迁性，当市场需求增长时，通过添加�？楹苋菀捉欣┱�，当市场需求波动时，也可以搬迁至他地使用避免产品闲置。总体而言，模块化数据投入成本更低，交付周期更短。目前调研出来的情况是，森松国际已和万国数据等头部算力服务商有了战略合作，正在接触北美&国内出�？突Аo B端的好处就在于，只要搞定了一个大B，后面切入其他B端企业就会容易很多，如果森松已经和头部的算力服务商建立合作，那么后续快速放量大概率问题就不大了。写在最后现如今的森松，相当于拥有下游高景气产业+AI算力基建两重增长逻辑。前者算是其基本盘，生物医药、半导体等领域的永续增长为业绩提供稳定支撑；后者则迅速扩大了想象空间，AI驱动的全球算力基建浪潮正为具备模块化快速交付能力的森松国际铺就一条全新的高增长路径。相较于其他AI概念企业的高估值与不确定性，森松国际的优势在于需求看得见、能力摸得着，当然更重要的是，已有相应合作落地。本来行业集中度提升的红利就才刚刚开启，现如今又多了AI算力基建这一更恐怖的增量市�。庸乐嫡褰系�，现如今的森松国际，如何不值得我们多几分关注呢？ .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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