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2026-04-27 00:35:28 来源:央视新闻(CCTV News) 作者:张蓝心

来源:智通财经网  摩根士丹利概述了10项投资预测,旨在帮助投资者应对该行所描述的“极端市场波动期”。  摩根士丹利股票策略师斯蒂芬·C·伯德将分析核心聚焦于四个关键主题:人工智能/技术扩散、能源未来、“多极世界”以及社会变革。  根据伯德的观点,社会变革涵盖了人工智能驱动的就业颠覆、人口老龄化、消费者偏好改变、对健康长寿的追求,以及多个地区面临的人口结构挑战所带来的连锁反应。  1. 大语言模型(LLM)进展与AI应用的“两个世界”: 美国的尖端大语言模型将在2026年上半年实现能力的阶梯式飞跃。尽管对AI采用率的担忧可能在年初占据主导,但摩根士丹利预计,随着AI能力的非线性增长带来广泛效益,看涨情绪将在下半年显现。  2. 算力需求超过供给: 人工智能应用的普及和使用场景复杂性的增加,将推动算力资源的净需求呈指数级增长。尽管需求激增,但供应增长仍将落后。不过,摩根士丹利新的“智能工厂(Intelligence Factory)”模型表明,在大数据中心层面,LLM开发商拥有极具吸引力的经济效益。  3. 强硬的美国政策议程: 预计特朗普政府在多个领域将采取比预期更强硬的行动,包括确保关键矿产、铀和金属的国内供应。其他优先事项包括支持制造业回流、增加强调创新的军事支出,以及降低消费者成本。  4. AI技术转移与国家自给自足: 针对美国在AI、政策和算力能力方面的进展,其他国家将向美国施压,要求允许更大范围的人工智能技术转移。摩根士丹利警告称,国家层面AI能力的不平等将显著影响全球贸易动态及对“国内生产总智能(GDI)”的追求。  5. 能源政治学: 全球能源成本的上升将引发对数据中心扩张的反弹,从而促使政策转向支持低成本能源解决方案。随着企业和政府寻求替代方案,预计数据中心项目将增加“离网”供电策略的开发。  6. AI与能源的深度融合: 关键的AI参与者将采取措施,加强对能源基础设施的控制,以尽快获得成本最低、最可靠的电力。这一战略使他们能够掌控自己的命运,使其他电力客户免受AI带来的影响,并利用AI提高能源效率。  7. 中国扩大科技制造市场份额,美国经历“回流复兴”: 中国将利用其强大的能力,扩大关键高科技行业的全球制造市场份额。与此同时,结构性的技术扩散将削弱低成本劳动力的优势,使天平重新向美国国内生产倾斜;而高成本、严监管且AI获取受限的地区将失去阵地。  8. 拉丁美洲的三重变革: 政策转变、地缘政治变化和利率触顶将推动拉丁美洲进入新的投资周期。摩根士丹利看好该地区的前景,其驱动力是作为主要经济引擎的投资而非消费。  9. 再培训计划与AI失业政策干预: 企业和政府将启动广泛的计划,对因AI驱动而面临职业转型的工人进行再培训。由于政治上对AI应用导致真实或感知的失业问题高度敏感,政府将采取各种政策干预,以管理劳动力转型。  10. “变革型AI”驱动通缩与经济转型: 2026年下半年将显现初步迹象,表明在一系列经济活动中,由变革型AI能力驱动的价格将迅速下降。摩根士丹利预计,这些通缩压力将导致薪资不平等加剧、资本支出增加、利率可能面临上行压力,以及无法被AI复制的资产估值上升。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:宋雅芳

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