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2026-04-23 17:41:49 来源:新浪新闻(Sina News) 作者:戴个帽子你也不是光头

AI的热浪,涌到了电力??这是最近这几天,不少人都在讨论的事情,因为大家发现这阵子电力开启了连续上涨的行情,尤其是Wind电网设备主题指数在今年4月8日市场反弹到现在,涨幅超过了55%~~其实,老K早就注意到了这个领域,因为在我看来,不管是AI还是国外催生电力的需求,还是我国在政策端的加码,都让这个领域出现了很好的机会。需求大幅增加+政策持续加码为什么最近电力领域能连续大涨?关于这个问题,瑞银的最近发布的一个研报似乎给出了答案:瑞银最新发布的《ChinaEnergyTransition》研报中直接预测,未来十年,中国最值得押注的赛道或许不是AI,而是电力。甚至给出了预测,在2028-2030年这三年的时间,中国电力需求年增速将飙升至8%,标志着国内电力行业将进入持续5-10年的“超级周期”。其实,老K认为,瑞银的判断并不是心血来潮,而是目前整个行业需求端、供给端与政策端形成的“三端共振”。在需求端,AI的高速发展直接带动了全球用电需求增长。以北美为例,目前它们的电力缺口很大,根据长江证券的测算,2025-2030年美国将合计产生约73.2GW的电力总缺口,若数据中心增长超预期,则可能产生201GW的电力总缺口。在供给端,因为我国的电力设备产业链十分完善,所以这恰恰成为了我们在供给端的优势。根据中国电器行业协会给的数据,仅9月份,变压器出口金额达66.3亿元,同比增长46.2%,已连续四个月大幅创出历史新高;前9个月,出口金额达464.8亿元,同比增长39.9%。在政策端,前阵子的“十五五规划”中明确提出,要全面提升电网系统互补互济和安全韧性水平,科学布局抽水蓄能,大力发展新型储能,加快智能电网和微电网建设。也就是说,“十五五”时期将是实现“碳达峰”目标的攻坚期,也是新型电力系统建设的关键阶段,不出意外的话很可能进一步在政策上加码。这样看下来,其实现在对于这个领域来说,已经不能算是无名之辈了,要当作投资主线来看,毕竟它的投资逻辑和投资价值都已经体现出来了,再不重视就说不过去了。如何一键布局?这只ETF做到了!目前市场上纯粹投资电网设备的产品有,但是不多,相比之下我认为电网ETF(561380)算是其中的佼佼者。关于这只ETF,我给大家说一下它的亮点:首先,我看了一下这只ETF在今年4月8日市场反弹到现在的涨幅,发现达到了惊人的93.85%,今年以来的收益也超过了70%,按照这个趋势,这只ETF在今年的涨幅还会有变化。数据来源:wind;截至2025.11.06其次,这只ETF跟踪的是恒生A股电网设备指数,这个指数很有意思,虽然名字是恒生A股电网设备指数,但是成份股都是在上交所和深交所上市的相关企业。图片来源:恒生指数公司官网而且,我在恒生指数公司官网上看了一下这个指数的前十大重仓股,基本上都是现在我国电网设备产业链上的龙头股,而且持股集中度也算是比较高的,占比超过了60%,符合这个领域龙头为尊的特点。数据来源:恒生指数公司官网;截至2025.09.30如果你也认为电网设备这个领域的投资价值较高,那我认为可以重视一下这个指数和电网ETF(561380),毕竟这只ETF已经连续6个交易日获得了资金净流入,这说明资金还是认可的,大家觉得呢?.app-kaihu-qr{text-align: left;padding: 20px 0;}.app-kaihu-qr span{font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;}MACD金叉信号形成,这些股涨势不错! .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

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