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2026-04-18 06:34:55 来源：人民网（People's Daily Online） 作者：拼命坚持的已经离去

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！根据中国汽车工业协会4月10日发布数据，2026年3月份，我国卡车市�。ê着�、牵引车）共计销售44.0万辆，环比2月份大幅提升83%，同比增长12%。其中，重型卡车市�。ê着獭⑶Ｒ担�3月份销售13.89万辆，环比增长89%，同比增长25%。图片说明：2017~2026年3月份重卡市场销量对比，数据来源于第一商用车网拆分来看，有两个细分项非常超出预期，第一个是重卡出口数据。3月重卡出口销量4.17万台，同比+50%，环比+39%。其中中国重汽3月份出口1.85万，2026Q1累计出口4.86万辆，同比增长47%，环比2025Q4增长15%。而福田汽车(600166.SH)同样表现非常亮眼，2026Q1整车出口1.06万辆，同比增长70%，环比2025Q4增长71%。注：中国重汽A股(000951.SZ)是中国重汽H股(3808.HK)的控股子公司，子公司主要负责黄河、豪沃两大重卡品牌业务，主要聚焦于国内市场以及重卡的整车生产，母公司除了子公司业务外，还包含发动机等核心零部件业务、以及更广泛的国际市场出海业务。图片说明：中国重汽H股与A股股权关系，数据来源于开源证券第二个超预期的是新能源重卡数据。根据第一商用车网的数据，2026年3月全国共新增新能源重卡1.55万辆，同比增长41%。根据中国重汽A股4月9日公告的《投资者关系活动记录表》，2026Q1累计销售4.3万辆，同比增长75.5%，连续三个月同比增长，复苏态势强劲。图片说明：2026Q1新能源重卡销售数据，数据来源于中国重汽公告中东乱局前，新能源重卡渗透率提升的逻辑新能源重卡（主要指纯电重卡）的发展始于政策推动，2021年在国内双碳等政策推动下，重卡开始初步电动化，2021年新能源重卡销量约1万辆，2022年提升到4.7%，2023年新能源化速度放缓，渗透率约4.9%。2024年起，随着以旧换新补贴落地叠加碳酸锂价格下行带动电池成本下降，新能源重卡渗透率快速提高，2024年全年新能源渗重卡销量7.8万辆，同比增长154.1%，新能源渗透率达12.8%，2025年势头延续，全年新能源销量达23.1万辆，新能源渗透率激增至27.8%。图片说明：按燃料结构区分的重卡累计终端销量占比，数据来源于广发证券与乘用车不同，重卡的本质是一个生产力工具，决定一个新产品渗透率提升的逻辑，本质上只有一条：就是经济性（省钱）。过去五年，新能源重卡渗透率快速提升的逻辑，也是基于此：首先是政策端降低了购置成本。从2024年起，政策端对提前报废国三及以下排放标准营运柴油货车、提前报废并新购国六排放标准货车或新能源货车、仅新购符合条件的新能源货车，分档予以补贴。2025年补贴金额不变，补贴范围扩大至国四及以下排放标准营运货车。2026年政策延续，补贴力度和范围均无明显变化，但提出优先电动货车。图片说明：2024~2026年货车以旧换新补贴政策，数据来源于长江证券其次是碳酸锂价格暴跌进一步降低购置成本。电池在新能源重卡中成本占比较高，一般达到30%~50%，2023年后碳酸锂现货价格从高点50万元/吨以上，一路暴跌至2025年的6万元/吨。图片说明：碳酸锂价格变化，数据来源于Wind根据长江证券测算，对比新能源重卡与传统燃油重卡从全生命周期的总成本，按照每天300公里、每年运营300天进行计算，纯电新能源重卡运营7年总费用为118.2万元，比燃油重卡低51.4万元。结论也相当清晰：对于运距小于300公里的短途散运，新能源重卡的经济性要远远好于柴油重卡。图片说明：432KWh电量6×4车型牵引车分能源车型成本测算，数据来源于长江证券中东乱局或成为纯电重卡渗透率加速上行的催化剂自美以联合进攻伊朗伊始，到美伊在巴基斯坦谈判失败，中东乱局离止乱愈发遥远，布伦特原油价格中枢中长期抬高的概率越来越大，作为原油提炼物的柴油，其价格中枢自然也将水涨船高。如果说乘用车消费者对汽油价格的敏感度为1，那么重卡消费者对柴油价格的敏感度就是10，毕竟重卡是生产力工具，而非消费品。时来天地皆同力，运到万物皆同行，英雄向来为时势所造，或许没有比这更有效的催化剂了。图片说明：中东乱局后柴油价格快速飙涨，数据来源于Wind如果说中东乱局前，市场对于新能源重卡渗透率的提高，主要是基于平均带电量逐步提高（或续航增加）、应用场景逐步拓宽等角度下的一个自然增长斜率，那么中东乱局后，一旦柴油价格中枢中长期抬高，则对于运距在300~500公里的中短途运输甚至更长的运距，新能源重卡的经济性也将大幅提高，“账”也会算的越来越明白，预计新能源重卡的渗透斜率将变得更陡峭。图片说明：中东乱局前，新能源重卡的主要应用场景是小于300公里的短途散运，数据来源于长江证券 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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