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    2026-04-17 12:02:54 来源:新浪新闻(Sina News) 作者:洞察访谈录

    本月行情回顾:2026年2月份沪深300指数从4706.34变动至4710.65,变动幅度为0.09%;中证500指数从8370.52变动至8658.45,变动幅度为3.44%;上证50指数从3066.5变动至3039.43,变动幅度为-0.88%。分行业来看,军工,顺周期(钢铁,有色,煤炭),建材板块涨幅居前,传媒,保险,券商板块相对较弱。2月份恰逢春节,交易日较少,市场走势呈先抑后扬。月初上证单日跌幅近2.5%,一方面一月份题材炒作热烈,部分资金选择在春节前获利了结,另一方面春节假期时间较长,资金选择持币过节规避不确定性,导致市场交投清淡,指数震荡加大。而随着春节假期结束,资金重新入市,市场成交量放大,指数也重回上升通道,迎来节后开门红。国际方面,特朗普宣布启动战略关键矿产储备项目,范围涵盖稀土,关键金属等价格波动大的战略元素,随后又宣布将锗,镓,钨纳入关键矿产清单,磷元素及草甘膦除草剂提升到国家安全优先事项。国内大宗商品近期同步迎来涨价潮,钨粉一个月上涨40%,头部企业订单大增;染料大涨,分散黑一个月从16000元/吨涨到25000;农药化肥大涨,磷肥涨10-30%。此外AI投资使得半导体涨价从存储芯片扩散到元器件,MLCC,电阻,电容等,涨价概念映射到A股,相关化工,小金属,稀土,科技方向的存储,光纤,电子布等概念股大涨。科技方面,Claude推出一款自动化工具,可以让毫无编程经验的用户轻松开发软件,大幅降低软件开发门槛,美国软件股大跌;字节跳动旗下多模态模型Seedance2.0重磅更新,人物动作更加符合真实世界物理规律,AI视频进入导演级时代。AI能力快速提升的同时,美国企业1月裁员人数同比大增118%,创2009年以来同期新高,另外美国企业招聘意向同比下降13%。一篇海外报告“2028:AI屠宰场”被大佬们纷纷转发,买入“HALO”,即重资产不易被AI替代的资产成为资金的避险选择。国内方面,2月官方制造业PMI49,显示经济压力仍然较大。过年期间消费统计,电影票房同比下降38.6%,观影人数同比减少35%;航空前七天日均出行增长7%,价格增6.5%;华住会酒店数据同比增26%,入住单价增16%,消费数据整体有企稳转暖的态势。上海出台房地产政策沪七条,非沪籍社保满一年可在外环买房,公积金贷款额度从160万提升到240万。整体看,国内经济仍在下行通道,但斜率趋缓,预计距离触底企稳的时间不长。未来展望:进入三月影响全球局势最大的事件是美国和以色列袭击伊朗,斩首伊朗最高领袖。作为报复,伊朗方面则封锁霍尔木兹海峡,全球油价飙升,大宗商品供应链危机正在酝酿。目前全球20%的原油出口需要通过霍尔木兹海峡,中东80%原油出口经过霍尔木兹海峡,而其最短处仅30公里,控制海峡就是控制全球油价的命脉。石油作为大宗商品之母,其价格的飙涨将引发大批下游化工品的价格上涨和短缺,进而推升全球通胀水平,影响经济复苏。目前,伊朗已选出新一任最高领袖,七国ONE游戏官网开始讨论释放原油储备,特朗普也再度taco,表示将适时结束军事行动,原油价格也随之剧烈震荡,后续要关注事态的进展以及其对中长期大宗商品格局的影响。投资机会方面,首先是高端制造板块,中国具备最完整的产业体系和制造业规模优势,在外围局势动荡,全球供应链危机背景下,国内稳定的能源供应和生产能力优势愈发凸显;其次,AI行业正在从基础设施建设领域向实际应用端快速扩散,对token和电力的消耗水平呈指数级上升,国内优秀的大模型和电网电力供应优势将逐步转化为token出口优势;第三,新消费领域,人口结构变化使传统消费触及总量天花板,机会转向满足新兴消费趋势,年轻人推动情绪消费、体验消费,宠物经济持续增长,挖掘结构性机会,捕捉时代趋势;最后,在低利率、市场波动加大的环境下,经营稳定、现金流充沛的公司将持续具备配置价值。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

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